我们目前已在招行招赢通、基煜基金等面向机构客户的平台上线， 为各类机构客户提供基金投资顾问服务。
服务客户类型
可向包括银行理财/自营、保险资管/自营、券商资管/自营、信托公司、财务公司、企业客户等在内的各类机构客户提供基金投资顾问服务。
专业投顾服务
账户运作
持续关注客户账户运作情况，借助金融科技力量跟踪基金资质变化、基金交易状态变更等多种因素，结合账户、市场和研究情况为客户提出投资建议，其中管理型投顾直接为客户执行操作。
全流程陪伴
专门人员全天候响应客户各类需求，专业服务持续陪伴客户委托全周期。
策略定制服务
我们可为机构客户提供策略定制服务，以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础设计投资策略，并围绕客户投资需求进行业绩回顾，持续跟踪优化投资组合。
业务办理流程
1
需求了解评估
基金投顾机构与客户进行沟通，进行风险测评、了解风险偏好及投资意向，评估并确定适合客户的策略类型。
2
持续服务
基金投顾机构对客户账户持续关注，跟踪策略执行情况、根据研究进行调仓，同时为客户提供持续服务，进行客户回访等。
3
账户开立
客户提交专业投资者认定材料等系列开户资料，基金投顾机构协助客户完成开户。
4
服务协议签署
机构客户与基金投顾机构签署各项投顾服务法律文件，如：
1、《基金投资顾问服务协议》
2、《基金投资顾问服务补充协议》
3、《基金投资顾问服务业务规则》
4、《基金投资顾问服务风险揭示书》
5、《基金投资组合策略说明书》
5
策略转入
客户提交策略转入申请，并完成资金划款。
注：以上业务办理流程仅供参考，机构客户实际参与易方达基金投顾服务的业务流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在区别，具体以每个合作渠道及易方达基金投顾的具体要求为准。
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