易方达|基金投顾-投顾策略

投研体系

体系概览

策略研究

以风险为导向，根据不同的风险收益特征，深度研究和丰富迭代投资策略。结合内部资产配置和选基体系，在科学回测与场景检验的基础上，构建与资金需求相匹配的差异化策略体系。

基金研究

对全市场基金产品进行精细化基金分类、多维度量化评估、定性调研评价，维护基金产品备选库。

资产研究

资产研究：从宏观研究出发，定性与定量相结合搭建资产研究框架，持续跟踪大类资产表现，形成配置观点。

投资逻辑

动态优化

根据宏观环境和市场特征，分析各类别资产风险收益的变化趋势，持续进行组合管理。

跟踪监测

对组合在收益、风险和持仓结构等方面做统计分析，持续关注组合表现。

组合构建

在自上而下的大类资产研判和自下而上的基金优选基础上，结合组合风险收益特征要求，精细化构建投资组合。

投顾策略

基础策略

策略名称 投资目标 投资比例 风险评级

注2：特定基金投资组合策略中成份基金的选择，受合作渠道代销基金产品情况的限制及基金交易费率差异的影响，不同渠道同名称的策略可能会出现成份基金不同的情况，请投资者知悉。

注1：权益类基金是指股票型基金（含股票型指数基金）、权益类混合型基金等，其中权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）最近四期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%；（2）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%。

场景策略

根据子女教育等具体客户投资需求，设计场景化投资策略。

为帮助您更好地规划孩子教育费用，我们打造了“梦想易投”计划，包括多个不同目标日期的“易方达智航易投”基金投顾组合策略。扫码登录天天基金app了解。

策略定制服务

我们可为高净值客户、机构客户提供策略定制服务，以客户投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础进行投资策略设计。