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业务介绍

基金投顾介绍


基金投顾服务是指基金投顾机构接受客户委托,按照协议的约定向客户提供基金投资组合策略建议,并直接或者间接获取经济利益的服务。其中管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
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投顾策略
基础策略

货币优选

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稳健理财

平衡增长

进取投资

激进投资

主要为客户提供如下6大类基础策略

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场景策略

围绕教育、养老等场景,设计场景化的投资策略,满足客户不同投资需求。


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策略定制服务

以客户的投资目标、风险偏好、投资期限等投资需求为基础,为客户设计个性化的投资策略。

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开启服务

目前已为个人客户、机构客户提供基金投资顾问服务。

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